Автоматизация продаж с RapidStart и Power Automate
Чтобы показать, как легко адаптировать RapidStart под ваши нужды, мы создали эту серию «Советы и рекомендации». В этом посте мы рассмотрим, как автоматизировать процесс продаж с помощью веб-формы, Power Automate и RapidStart.
И прежде чем продолжить — хотя в нашей команде есть эксперты по Form и Flow, я к их числу не отношусь. Всё это я сделал без их помощи, и вы тоже сможете.
Автоматизация продаж
Многие новые пользователи RapidStart имеют какой-либо отдел продаж. В Forceworks мы также используем RapidStart для всех своих операций, включая продажи. Недавно мы запустили новую модель подписки «всё включено» на услуги и решили автоматизировать процесс продаж.
Для этого я использовал три «инструмента»:
- Веб-форму «Генератор коммерческих предложений» на нашем сайте
- Power Automate Flow
- RapidStart (наш инстанс для продаж)
Также я расскажу о классном стороннем коннекторе, который мы используем для многих задач на наших веб-ресурсах.
Шаг 1: Создайте веб-форму
На нашем сайте мы используем Gravity Forms. Также мы пользуемсяGravity Forms Power Automate Add-On от reenhanced — отличный инструмент. У них есть коннектор и для Contact Form 7, если вы его используете. Стоимость любого из них вполне разумна — $200 в год.
Я создал «Мгновенный генератор коммерческих предложений», где посетитель по нескольким вопросам получает расчет стоимости нашего предложения. Форма появляется при нажатии кнопки на странице с оффером. В ней есть:
- Селектор приоритетов (что для них важнее всего)
- Чеклист продуктов, которые они используют
- Поле для количества пользователей
- Их имя и email
«Коммерческое предложение» создается за кулисами и сразу же отправляется на их почту. Почему не показывать цену прямо там? Мы хотим знать, кто спрашивает, и занести их в RapidStart. Кроме того, если они даже не готовы указать email для получения предложения, вряд ли они серьезны.
Я также добавил «фид» для этой формы (один клик) с помощью Gravity Forms Power Automate Addon. Что он делает, вы увидите в следующей части.
Шаг 2: Создайте Flow
С помощью Power Automate я создал поток, который выполняет ряд задач. Вот последовательность:
Триггер: отправка формы
Flow использует коннектор Gravity Forms, чтобы выбрать форму, в которую я ранее добавил фид. Этот Flow срабатывает при каждом отправлении формы и захватывает все поля данных.
Разделить приоритеты
Данные приоритетов приходят в виде строки с разделением запятыми по порядку, поэтому сначала преобразуем их в массив:
split(triggerOutputs()?['body/4'],',')Затем получаем первый элемент (самый высокий приоритет):
first(outputs('SplitPriorities'))Инициализация переменных
Создаем переменные:users (целое число из формы),userprice (число с плавающей точкой, стандартная цена за пользователя),NoOfExtras (целое число, начинается с 0),price (число с плавающей точкой, цена дополнительного продукта),baseprice (число с плавающей точкой, стандартная базовая цена), иPriorityBlurb (строка, пустая — заполнится позже).
Проверка продуктов с дополнительной оплатой
Три условия проверяют, выбрал ли пользователь какие-либо продукты с дополнительной стоимостью. Если хоть одно истинно, используем «Increment Variable», чтобы увеличитьNoOfExtras переменную на 1.
Установка текста приоритета
12 условий проверяют, какой приоритет совпадает с самым высоким приоритетом, полученным ранее. Для совпадающего устанавливаем соответствующий текст в переменнуюPriorityBlurb переменную на 1.
Вычисление коммерческого предложения
Четыре математические операции:
- mul(variables('userprice'),variables('users'))
- mul(variables('price'),variables('products'))
- add(variables('baseprice'),outputs('CalcExtrasPrice'))
- add(outputs('CalcUsersPrice'),outputs('BaseTotal'))
Отправка email
Я не фанат замысловатых HTML-писем с рамками и картинками повсюду — я их игнорирую, и полагаю, многие другие тоже. Это письмо сделано специально простым, как обычное письмо, которое вы могли бы написать, и отправляется с моего аккаунта. В письме обращение по имени, акцент на их главном приоритете с пояснением, показ расчетов, представлен «предварительный расчет» (не окончательная цена — чтоб мотивировать к звонку), предложена альтернатива и ссылка на календарь для записи на звонок.
Создание потенциального клиента в RapidStart
На последнем шаге мы добавляем этого человека как потенциального клиента в RapidStart, чтобы отслеживать дальнейшее взаимодействие. В RapidStart легко создавать новые поля для сохранения любых данных из формы — например, полного списка приоритетов для будущего разговора.
Шаг 3: Наслаждайтесь новыми клиентами «автоматически»
В итоге получается полностью автоматизированный процесс приема заявок на продажу. Клиент заполняет форму, получает персональный расчет на email за секунды и становится потенциальным клиентом в RapidStart — всё без ручного вмешательства.
Письмо даже заканчивается легким намеком, что и у них может быть такая же автоматизация. Прекрасный старт для разговора!
Готовы попробовать RapidStart?
RapidStart полностью настраивается и прекрасно работает с Power Automate и более чем 650 коннекторами. Начните бесплатный тест уже сегодня.
