Почему мы решили отказаться от Лидов
За 20 лет помощи малым и средним клиентам в внедрении CRM-систем — сначала Salesforce.com, а последние 10 лет Microsoft Dynamics 365 — мы услышали множество вопросов. Безусловно, самым популярным был вопрос:
«В чём разница между Лидом и Контактом?»
Поэтому мы решили подойти к этому иначе с RapidStart.
Потребность в Лиде
В корпоративных CRM-решениях, таких как Microsoft Dynamics 365, Лид используется для взаимодействия с новыми «перспективами». Лиды по замыслу отделены от Контактов, потому что корпоративные клиенты часто имеют тысячи или даже более Лидов. Кроме того, крупные компании могут иметь сотни тысяч Контактов с данными существующих клиентов, поэтому разделение этих «людей» важно.
Но для малого клиента или подразделения крупного предприятия, работающих с меньшим числом людей, разделение Лидов часто кажется лишним шагом и нагрузкой. Поэтому мы упростили процесс!
Статус Контакта
Очевидно, что нельзя просто всех сделать записями Контактов. Существует разница в том, как вы взаимодействуете с Контактами — существующими клиентами, поставщиками и т.п. — и как с теми, кто только что отправил форму «Свяжитесь с нами» на вашем сайте, пусть даже при меньшем объёме, чем в крупной компании.
В RapidStart мы сделали запись Контакта многофункциональной, определяя её двойную роль черезСтатус. Контакты в RapidStart либо «Активные», либо «Перспективные».«Активный» Контакт, либо«Перспектива» Контакт.
Каждый тип имеет свои Формы и Представления, а Перспектива сопровождается Бизнес-процессом для прохождения этапов квалификации, аналогично Лиду в корпоративных системах. Когда «Перспектива» достигает нужного этапа, вы просто меняете её статус на «Активный».
Как это работает:
- ПерспективаНовые люди, входящие в ваш пул потенциальных клиентов. Имеют пошаговый Бизнес-процесс квалификации. Можно переключить представление, чтобы видеть только Перспективы.
- АктивныйКвалифицированные контакты. Имеют вкладки для Сделок, Обращений и/или Проектов. Связаны с записью Компании.
Квалификация
Была ещё одна частая проблема, которую мы решили через упрощённый подход. В корпоративных решениях при квалификации Лида одновременно создаётся новая запись Контакта, новая Компании,и новая Сделка. Часто такое поведение не оправдывало ожиданий. Частый вопрос был:
«Как сделать, чтобы система НЕ создавала Сделку автоматически?»
Например, когда вы регистрируете новых поставщиков или обслуживаете клиентов.
В RapidStart, когда вы меняете Статус Перспективы на «Активный» Контакт, единственное, что происходит дополнительно — создаётся запись Компании или устанавливается связь с существующей, если совпадение найдено.ВЫ решаете, создавать ли следующей шаг Сделку, Обращение, Проект или вообще ничего в этот момент.
Итак, отвечая на частый вопрос: разница между Лидом и Контактом в RapidStart — это простоСтатус Контакта. Вот и всё, проще не бывает!
Увидеть в действии
Пройдите бесплатный тест-драйв RapidStart и убедитесь, как просто могут быть Перспективы и Контакты.
