Avancerad utveckling för RapidStart CRM eller Dynamics 365 — Del 1

En av sakerna med att erbjuda en fullt anpassningsbar app är att användare ofta… ja… anpassar den. Men innan du rusar iväg och börjar hacka på RapidStart CRM, eller Dynamics 365 för den delen, finns det ett rätt sätt att göra det, och sedan finns det alla andra sätt. Med allt prat om “Citizen Development” är det lätt att tro att vem som helst kan göra detta. Och det kan de! Men det finns fortfarande bästa praxis som bör följas.

Vad är fel med fel?

Du kan utföra dina anpassningar på många sätt, och även om ingen av dem följer bästa praxis kan saker och ting fortfarande fungera. Så, vad är risken? De två största riskerna är potentialen för att ditt produktionssystem slutar fungera och utmaningar med uppgradering. Det finns också en risk att den som gör anpassningarna lämnar, och du kan inte lista ut vad de gjorde eller hur man ångrar det. Att följa bästa praxis minskar alla dessa risker.

Börja från början

Så, du har installerat RapidStart CRM, och kanske har du använt det ett tag, och du har insett att du skulle vilja justera det för att passa ditt företag bättre. Bra! Innan du gör en enda anpassning skulle det vara klokt att skapa ett säkerhetsnät. Det absolut säkraste sättet att göra det är att engagera dig med oss eller en av våra Certifierade Regionala Partners.

Skapa en Sandbox-miljö. Som namnet antyder är detta ett område där du kan göra saker som inte påverkar dina användare direkt. För att göra detta, börja på https://admin.powerplatform.microsoft.com/, och klicka på “Miljöer” i sidofältet.

Vi börjar med att skapa en Sandbox-miljö genom att klicka på “+ Ny”.

Ge din nya miljö ett namn. Lämna som Sandbox. Markera “Ja” för att lägga till en Dataverse-datalagring, och klicka sedan på “Nästa”. Observera, om du inte har tillräcklig kapacitet kommer du inte att kunna fortsätta förrän du skaffar mer.

Det bör bara ta några minuter för din nya sandbox-miljö att skapas. Välj sedan din produktionsmiljö där RapidStart CRM är installerad. Klicka sedan på “Kopiera”.

Bestäm om du vill kopiera allt, eller bara applikationerna utan dina data. Om du inte har mycket data än kanske du bara vill kopiera allt. Om du redan har mycket data kommer kopiering att använda kapacitet, så du kanske bara vill skapa lite demodata senare. Välj sandbox-miljön du skapade tidigare från rullgardinsmenyn, klicka sedan på “Kopiera”.

Gå vidare och “Bekräfta” överskrivningen av din sandbox; det finns ändå inget där.

Grattis! Du har framgångsrikt skapat en kopia av din miljö i en ny sandbox och är redo att börja din anpassningsresa. Om du redan har gjort några anpassningar, oroa dig inte; vi kommer att fånga dem i ett framtida inlägg.

Sammanfattning

I denna Del 1 har vi ställt in din miljö för framtida framgång. I Del 2 kommer vi att fortsätta i denna sandbox-miljö genom att skapa en Lösning för dina Anpassningar.