Travailler avec les données RapidStart via Excel Online
Pour démontrer comment vous pouvez facilement personnaliser RapidStart selon vos besoins, nous avons créé cette série « Astuces et Conseils ». Dans cette série, nous présentons des solutions simples à réaliser pour les questions courantes que les clients posent à propos de RapidStart.
Saviez-vous qu’Excel Online est directement intégré à RapidStart ? Dans cet article, nous vous montrons comment utiliser cette fonctionnalité pour manipuler les données.
Ouvrir une vue dans Excel Online
Nous commencerons par ouvrir une vue dans une application RapidStart — par exemple, Cases.
- 1Sélectionnez lemenu déroulant « Exporter vers Excel » menu déroulant
- 2Sélectionnez« Ouvrir dans Excel Online »
Ici, vous voyez la même vue des enregistrements dans Excel Online. Vous pouvez utiliser toutes les fonctionnalités d’Excel Online pour manipuler ces données, puis les enregistrer à nouveau dans l’application RapidStart.
Conseil : Cela ouvre la même vue que celle que vous regardez lorsque vous lancez. Donc, si vous avez besoin d’une colonne non affichée, ajoutez-la à la vue ou créez une nouvelle vue en suivant la documentation intégrée à l’application.
Filtrer et modifier les données
Supposons que nous souhaitons déprioriser tous les cas à Haute Priorité dont le statut est « En attente du client ». Commencez par appliquer un filtre à cette vue.
- 1Sélectionnez la flèche du menu déroulant à côté de l’en-tête de colonne
- 2Modifiez le filtre en« Haute »
- 3Filtrez également le statut du cas sur« En attente du client »
Vous ne voyez maintenant que les cas qui correspondent à vos filtres. Après avoir modifié le champ Priorité, cliquez surEnregistrer. La boîte de dialogue Importer des données apparaît — cela ne devrait prendre qu’une minute, vous pouvez donc la fermer et actualiser l’écran pour voir les modifications.
Résumé
Cet exemple très simple aurait pu être réalisé directement dans la vue en filtrant et en sélectionnant modifier. Mais il y a des choses plus avancées que vous pourriez faire, comme :
- •Utiliser des formules Excel pour calculer ou transformer des valeurs
- •Faire la somme des colonnes pour obtenir des totaux rapides
- •Ajouter des lignes directement à importer en tant que nouveaux enregistrements
Dans de nombreux cas, travailler via Excel Online est une façon beaucoup plus rapide d’éditer en masse ou d’importer des données dans RapidStart.
Essayez par vous-même
Profitez d’un essai gratuit de RapidStart et explorez l’intégration Excel Online ainsi que d’autres fonctionnalités productives intégrées.
