Vendas Automatizadas com RapidStart e Power Automate
Para demonstrar como pode personalizar facilmente o RapidStart para atender às suas necessidades, criámos esta série “Dicas e Truques”. Neste artigo, vamos explorar como automatizar o seu processo de vendas usando um formulário web, Power Automate e RapidStart.
E antes de avançar — embora tenhamos especialistas em Formulários e Flow na nossa equipa, eu não sou um deles. Construí tudo isto sem a ajuda deles, por isso também pode fazê-lo.
Automatização de Vendas
Muitos novos utilizadores do RapidStart têm algum tipo de operação de Vendas. Na Forceworks, também usamos o RapidStart para todas as nossas operações, incluindo vendas. Recentemente lançámos um novo modelo de subscrição de serviços “all-you-can-eat” e decidimos automatizar o processo de vendas.
Há três “coisas” que usei para isto:
- Um formulário “Gerador de Orçamento” no nosso site
- Um Flow do Power Automate
- RapidStart (a nossa instância de Vendas)
Vou também destacar um ótimo conector de terceiros que usamos para várias coisas nas nossas propriedades web.
Passo 1: Crie o Formulário Web
Usamos Gravity Forms no nosso site. Também usamos oGravity Forms Power Automate Add-On da reenhanced — uma ferramenta excelente. Eles também têm um conector para Contact Form 7, caso o use. O custo de qualquer um deles é bastante razoável, cerca de 200$/ano.
Criei um “Gerador de Orçamento Instantâneo” onde, com base em algumas perguntas, o visitante pode obter um orçamento para a nossa oferta. O formulário aparece quando clicam num botão na página de oferta. Inclui:
- Um seletor de Prioridade (o que é mais importante para eles)
- Uma lista de verificação dos Produtos que estão a usar
- Um campo para o número de utilizadores
- O nome e email deles
Um “Orçamento” é criado nos bastidores e enviado imediatamente para o email deles. Porque não mostrar logo o preço? Queremos saber quem está a pedir e integrá-los no RapidStart. Além disso, se nem sequer estão dispostos a fornecer um email para o orçamento, provavelmente não são muito sérios.
Também adicionei um “feed” a este formulário (que é acionado com um clique) usando o Gravity Forms Power Automate Addon. Vai ver o que isto faz na parte seguinte.
Passo 2: Construa o Flow
Usando o Power Automate, criei um flow que faz várias coisas. Aqui está a sequência:
Gatilho: Submissão do Formulário
O flow usa o conector Gravity Forms para selecionar o formulário onde adicionei o Feed anteriormente. Este Flow é acionado sempre que o formulário é submetido e recolhe todos os campos de dados.
Separar Prioridades
Os dados das prioridades chegam num texto separado por vírgulas, por ordem de prioridade, por isso primeiro transformamos isso num Array:
split(triggerOutputs()?['body/4'],',')Em seguida, pegamos no primeiro item (prioridade mais alta):
first(outputs('SplitPriorities'))Inicializar Variáveis
Crie variáveis:users (Número inteiro do formulário),userprice (Decimal, preço padrão por utilizador),NoOfExtras (Número inteiro, começa em 0),price (Decimal, preço extra por produto),baseprice (Decimal, preço base padrão), ePriorityBlurb (Texto, vazio — definido mais tarde).
Verificar Produtos com Custo Extra
Três condições verificam se o utilizador selecionou algum produto “de custo extra”. Se alguma for verdadeira, usamos “Increment Variable” para adicionar 1 àNoOfExtras variável.
Definir Texto da Prioridade
12 condições verificam qual prioridade corresponde à prioridade mais alta capturada anteriormente. Para a correspondência, usando “Set Variable” definimos o texto apropriado naPriorityBlurb variável.
Calcular o Orçamento
Quatro passos de cálculo:
- mul(variables('userprice'),variables('users'))
- mul(variables('price'),variables('products'))
- add(variables('baseprice'),outputs('CalcExtrasPrice'))
- add(outputs('CalcUsersPrice'),outputs('BaseTotal'))
Enviar o Email
Não sou fã de emails HTML formatados a rigor com bordas e imagens por todo o lado — ignoro-os, e suponho que muitos outros também. Este email é intencionalmente simples, como um email padrão que possa escrever, e vem da minha conta. O email cumprimenta-os pelo nome, reconhece a prioridade mais alta com o texto, mostra as contas, apresenta uma “estimativa” (não um preço final — para motivar uma chamada), oferece uma alternativa e sugere uma chamada com um link para o calendário de marcação.
Criar um Potencial Cliente no RapidStart
No último passo, adicionamos isto como um Potencial Cliente no RapidStart para podermos acompanhar o percurso deste cliente interessado. Pode facilmente criar novos campos no RapidStart para captar qualquer outro dado do formulário — por exemplo, a lista completa de prioridades ordenada para a sua conversa futura.
Passo 3: Desfrute de Novos Clientes “Automaticamente”
O resultado é um processo de entrada de vendas totalmente automatizado. Um potencial cliente preenche um formulário, recebe um email com um orçamento personalizado em segundos e fica registado como Potencial Cliente no RapidStart — tudo sem intervenção manual.
O email até acaba com uma dica subtil de que eles também poderiam ter uma automação como esta. Um ótimo ponto de partida para conversas!
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