Porquê Optámos por Abdicar dos Leads

A Necessidade do Lead

Numa solução CRM empresarial como o Microsoft Dynamics 365, o Lead é usado para interagir com “prospectos” completamente novos. É separado dos Contactos por design, pois os clientes empresariais frequentemente têm milhares de Leads, ou mais. Clientes empresariais podem também ter centenas de milhares de Contactos de clientes existentes, portanto separar estes tipos de “pessoas” é importante.

Mas para o cliente menor, ou divisão de uma empresa maior, que normalmente lida com um número menor de pessoas, separar Leads muitas vezes parece um passo adicional e um encargo desnecessário. Por isso simplificámos!

Estado do Contacto

Obviamente, não faria sentido tornar toda a gente um registo de Contacto. Ainda existe uma diferença em como se interage com Contactos para clientes existentes, fornecedores, etc., e como se interage com alguém que acabou de submeter um formulário “Contacte-Nos” no seu site — mesmo com um número menor de pessoas do que na empresa.

Na RapidStart assumimos que o registo de Contacto tem um propósito duplo, identificado peloEstado. Os Contactos na RapidStart são ou um“Contacto Ativo” ou um“Contacto Prospecto” .

Cada um destes tipos tem os seus próprios Formulários e Vistas, e um Prospecto tem um Processo de Negócio para o conduzir pelas suas etapas de “qualificação”, semelhante ao que o Lead empresarial possui. Uma vez que um “Prospecto” atinge a etapa desejada, simplesmente mudas o seu estado para “Ativo”.

Qualificação

Há outro ponto que frequentemente surgia no passado e que também abordamos com a nossa abordagem mais simples. Em soluções empresariais, quando qualificas um Lead, simultaneamente cria um novo registo de Contacto, um novo registo de Empresa,e um novo registo de Oportunidade. Isto muitas vezes não era o comportamento desejado. Uma pergunta comum que ouvimos foi:

“Como posso evitar que o sistema crie automaticamente uma Oportunidade?”

Talvez estejas a integrar novos fornecedores, ou a prestar serviço a clientes, por exemplo.

Na RapidStart, quando mudas o Estado de um Prospecto para “Contacto Ativo”, a única coisa adicional que acontece é a criação de um registo de Empresa, ou ligação a um registo de Empresa existente se houver correspondência.TU decides se o próximo passo é criar uma Oportunidade, um Caso, um Projeto, ou nada nesse momento.