Trabalhar com Dados RapidStart Usando Excel Online
Para demonstrar como pode personalizar facilmente o RapidStart para satisfazer as suas necessidades, criámos esta série “Dicas e Truques”. Nesta série descrevemos soluções simples de executar para questões comuns que os clientes colocam sobre o RapidStart.
Sabia que o Excel Online está diretamente integrado no RapidStart? Neste artigo, mostramos como usar esta funcionalidade para manipular dados.
Abrir uma Vista no Excel Online
Vamos começar por abrir uma vista numa App RapidStart — por exemplo, Cases.
- 1Selecione omenu "Exportar para Excel" drop-down
- 2Selecione"Abrir no Excel Online"
Aqui pode ver a mesma vista de registos no Excel Online. Pode usar qualquer uma das funcionalidades do Excel Online para manipular estes dados e depois guardá-los novamente na App RapidStart.
Dica: Isto abre a mesma vista que está a visualizar no momento do lançamento. Portanto, se precisar de uma coluna que não está visível, adicione-a à vista ou crie uma nova vista seguindo a documentação dentro da aplicação.
Filtrar e Editar Dados
Suponha que queremos despriorizar quaisquer casos de Alta Prioridade cujo estado seja “À Espera do Cliente”. Primeiro, aplicaremos algum filtro a esta vista.
- 1Selecione a seta do menu drop-down junto ao cabeçalho da coluna
- 2Altere o filtro para"Alta"
- 3Também filtre o Estado do Caso para"À Espera do Cliente"
Agora vê apenas os casos que cumprem os seus filtros. Depois de editar o campo Prioridade, clique emGuardar. Aparece a janela de diálogo Importar Dados — isto deve demorar apenas um minuto, pelo que pode fechá-la e atualizar o ecrã para ver as alterações.
Resumo
Este exemplo muito simples poderia ter sido feito diretamente na vista, por filtragem e seleção para editar. Mas existem tarefas mais avançadas que pode fazer, tais como:
- •Usar fórmulas do Excel para calcular ou transformar valores
- •Somar colunas para totais rápidos
- •Adicionar linhas diretamente para importar como novos registos
Em muitos casos, trabalhar através do Excel Online é uma forma muito mais rápida de editar em massa ou importar dados para o RapidStart.
Experimente Você Mesmo
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